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Unsere Leistungen

Dein Vorhaben.
Unsere Unterstützung.

Ob einzelne Frage oder laufende Betreuung: Hier erfährst du, wann wir dir helfen können, wie wir vorgehen und was du davon hast.

01

Finanzanlagen

Für Menschen, die Vermögen aufbauen oder ihre Geldanlage an eine veränderte Lebenssituation anpassen möchten.

Zum Beispiel
Du hast Geld zurückgelegt und möchtest klären, welchen Teil du langfristig anlegen kannst und welche Risiken zu dir passen.
Das tun wir
Wir besprechen deine Ziele, deinen Anlagehorizont und deine Risikobereitschaft. Darauf aufbauend wählen wir geeignete offene Investmentfonds aus und überprüfen die Strategie regelmäßig mit dir.
Das hast du davon
Eine auf deine Situation abgestimmte Anlagestrategie und eine verständliche Einordnung der vorgeschlagenen Lösungen, ihrer Chancen und Risiken.
02

Immobilien

Für Käufer und Eigentümer, die eine Immobilie erwerben, verkaufen oder vermieten möchten und Unterstützung bei den nächsten Schritten suchen.

Zum Beispiel
Du möchtest eine Immobilie kaufen und vor der Entscheidung Kaufpreis, Finanzierung und laufende Absicherung gemeinsam betrachten.
Das tun wir
Je nach Anliegen unterstützen wir bei Bewertung und Preisfindung, Kauf, Verkauf oder Vermietung. Finanzierung und passende Absicherung beziehen wir in die Begleitung ein.
Das hast du davon
Eine Einordnung deines Vorhabens und Begleitung durch die vereinbarten Schritte – mit einem Ansprechpartner für die zusammenhängenden Themen.
03

Finanzierungen

Für Privatpersonen, Immobilieneigentümer und Unternehmen, die Kapital für ein Vorhaben benötigen oder eine bestehende Finanzierung neu aufstellen möchten.

  • Immobilienfinanzierung

    Kauf, Bau oder Modernisierung einer Immobilie sowie Anschlussfinanzierung bestehender Darlehen.

  • Private Kredite

    Finanzierung privater Anschaffungen und Vorhaben sowie die Prüfung einer möglichen Umschuldung.

  • Geschäftliche Kredite

    Finanzierung von Investitionen, Betriebsmitteln und unternehmerischen Vorhaben.

Zum Beispiel
Du planst den Kauf eines Eigenheims, möchtest eine größere private Anschaffung finanzieren oder für deinen Betrieb in neue Ausstattung investieren.
Das tun wir
Wir besprechen deinen Kapitalbedarf, vorhandene Mittel und den finanziellen Spielraum. Gemeinsam betrachten wir passende Finanzierungsmöglichkeiten und ordnen Zinsen, Laufzeit, Rückzahlung und Gesamtkosten ein. Wir begleiten dich bei den Unterlagen und den nächsten Schritten zur Finanzierung.
Das hast du davon
Eine nachvollziehbare Grundlage für deine Finanzierungsentscheidung: Du kannst die Möglichkeiten und ihre laufende Belastung einordnen und weißt, welche Schritte als Nächstes nötig sind.
04

Versicherungen

Für Privatpersonen und Unternehmen, die ihren bestehenden Versicherungsschutz überprüfen oder neue Risiken absichern möchten.

Zum Beispiel
Nach einem Umzug, einer Familiengründung oder einer betrieblichen Veränderung ist unklar, welche Verträge noch zu deinem Bedarf passen.
Das tun wir
Wir analysieren bestehende Verträge, vergleichen sie mit deinem Bedarf und wählen passende Absicherungen aus. Als Versicherungsmakler betreuen wir deine Verträge laufend und helfen im Schadenfall.
Das hast du davon
Ein Überblick über deinen Versicherungsschutz und konkrete Empfehlungen, welche Verträge du beibehalten, anpassen oder ergänzen solltest.
05

Family Office

Für Privatpersonen und Familien, bei denen mehrere Vermögenswerte, Immobilien und Versicherungen zusammenkommen und gemeinsam betreut werden sollen.

Zum Beispiel
Du hältst Geldanlagen und Immobilien und möchtest verstehen, wie eine neue Entscheidung deine gesamte Vermögensstruktur beeinflusst.
Das tun wir
Wir führen den Überblick über deine finanziellen Themen zusammen, ordnen ihre Wechselwirkungen ein und koordinieren die vereinbarten nächsten Schritte. Welche laufende Betreuung du brauchst, klären wir im Gespräch.
Das hast du davon
Ein gemeinsamer Blick auf Vermögen und Absicherung sowie eine persönliche Anlaufstelle für die Abstimmung deiner Finanzthemen.

Zusammenarbeit & Vergütung

Wie wird unsere Arbeit vergütet?

Bei Versicherungen erhalten wir grundsätzlich eine Courtage vom Versicherungsunternehmen. Sie ist in der Versicherungsprämie enthalten. Abweichende Modelle, etwa ein Honorar, werden individuell und ausdrücklich vereinbart.

Vor einer Finanzanlagenberatung oder -vermittlung informieren wir dich gesondert darüber, ob du eine Vergütung zahlst und wie sie berechnet wird oder ob wir Zuwendungen Dritter erhalten und behalten.

Bei Immobiliardarlehen beraten wir dich vor der Vermittlung und berücksichtigen Angebote einer Vielzahl von Kreditgebern. Unsere Vergütung erhalten wir vom jeweiligen Kreditgeber; ein gesondertes Beratungs- oder Vermittlungsentgelt berechnen wir dir hierfür nicht.

Den Umfang der Begleitung und die dafür geltende Vergütung besprechen wir passend zu deinem Anliegen.

Details in unserer Erstinformation

Gemeinsam weiterdenken

Viele Themen.
Ein klarer nächster Schritt.

Du musst noch nicht wissen, welche Leistung die richtige ist. Schreib uns kurz, was dich beschäftigt – wir ordnen dein Anliegen ein und melden uns mit einem passenden nächsten Schritt.

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